石英砂又名硅砂,主要成分是二氧化硅,根据开采和加工方法的不同分为人工硅砂及水洗砂、擦洗砂、精选(浮选)砂等,是玻璃、电子及电器、光纤半导体、水处理、机械铸造、人造石英石、日用陶瓷、冶金、超硬材料、化工、水泥、功能填料、石油钻井等近百种工业产品的重要原料。
1、石英砂产业链构成
石英砂上游原材料包括脉英石、石英石、石英砂岩、石英砂矿、泥质石英砂矿、长石石英砂矿、其他硅质原料;石英砂广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料、滤料等工业。
近年来,得益于半导体、光伏、电光源、光通讯等产业的发展,石英砂整体产业链备受关注,市场异常火爆,需求增长迅速。
2、我国石英砂供应情况
我国石英资源储量丰富,有约150处矿产地,产品种类多,但是质量不高,多为石英岩、石英砂岩和天然石英砂。石英岩矿主要多分布于青海及辽宁、山西等地:石英砂主要岩矿分布于四川、湖南、江苏、浙江及山东等地;石英砂主要分布于福建、广东、广西的南部和海南西北部及山东北部等沿海地带,还有西辽河东部、黄河中游及鄱阳湖、骆马湖畔。
数据显示:2020年底我国硅砂及石英砂行业企业总数为1576家,2021年企业数增长至1580家。
2011-2020年我国石英砂行业企业数量走势图
注:1)仅统计关键字为“石英砂”,且在存续期的企业;2)统计截至2021年3月23日;3)统计企业所属行业为“采矿业”。
近几年,我国石英砂行业产量整体呈现增长态势,从2014年的7167万吨增长到了2020年的8765万吨。
3、我国石英砂进出口情况
我国每年大量进口石英砂产品。2014年我国石英砂进口量仅27.2万吨,到2020年已经增长到334.5万吨。进口产品数量占国内市场需求量的比重从2014年的0.38%增长至2020年的3.68%。石英砂出口量相对较少,基本维持在10吨以下。
4、石英砂需求情况分析
2014年国内石英砂行业需求量7192.6万吨,到2020年增长到了9092.8万吨。2014年我国石英砂市场规模为118.94亿元,2020年我国石英砂市场规模增长至197.0亿元,2014年以来我国石英砂规模复合增速为8.77%。
5、石英砂行业细分市场结构分析
我国一般通过硅砂及石英砂的SiO2及Fe2O3含量的不同对其进行细分。主要分为普通石英砂,精制石英砂,高纯石英砂,其中普通级的SiO2≥90-99%、Fe2O3≤0.06-0.02%;精制级的SiO2≥99-99.5%、Fe2O3≤0.005%;高纯级的SiO2≥99.5-99.9%、Fe2O3≤0.001%。
高纯石英是石英制品的原料,价格远高于其他类产品,是硅产业高端产品的物质基础,广泛运用于光伏、电子信息、光通讯和电光源等行业,在电子信息、新材料和新能源等战略性新兴产业中具有重要地位和作用。
普通石英砂及精制石英砂行业的特点是一般单价不高,约100-300元/吨,单位质量产品的附加值不大,但其用量很大,工业产值十分可观。
2020年,我国普通石英砂市场规模为58.48亿元;精制石英砂市场规模为101.97亿元;高纯石英砂市场规模为36.55亿元。